Hottinguer Corporate Finance conseille le Groupe Vivendi pour la cession de 2,9% additionnels du capital d’Universal Music Group (« UMG ») à Pershing Square Holdings et ses sociétés affiliées, sur la base d’une valeur d’entreprise de 35 milliards d’euros pour 100% du capital d’UMG

Communiqué de presse │ 9 septembre 2021

Vivendi a annoncé le 9 septembre 2021 avoir finalisé un accord portant sur la cession de 2,9% du capital d’UMG pour un prix de 1,149 milliards de dollars américains à Pershing Square Holdings et ses sociétés affiliées, dirigées par William Ackman, sur la base d’une valeur d’entreprise de 35 milliards d’euros pour 100% du capital d’UMG.

Compte tenu des 7,1% qu’il a déjà acquis, Pershing Square détient désormais 10 % du capital d’UMG.

Pour rappel, Vivendi et Pershing Square étaient entrés en discussion le 4 juin dernier en vue de la cession de 10 % d’UMG détenus par Vivendi à Pershing Square, avant la distribution aux actionnaires de Vivendi de 60 % du capital d’UMG et la cotation à Euronext Amsterdam de cette dernière prévue le 21 septembre 2021.

Hottinguer Corporate Finance est intervenu en qualité de conseil financier du Groupe Vivendi au titre de cette opération.

Pour rappel, Hottinguer Corporate Finance était intervenu en qualité de conseil financier de Vivendi dans la cession de 7,1% du capital d’UMG à Pershing Square

Liste des conseils de Vivendi :

  • Hottinguer Corporate Finance – Conseil financier (M. Pierre de Bousingen, M. Damien Faucher, M. Omar Essaid El Feydi)
  • Pwc Transaction Services – VDD financière (M. Erwan Colder, M. Frédéric Spielrein, Mme Ghislaine Chevalier)
  • Bompoints Avocats – Conseil juridique (M. Dominique Bompoint, Mme Caroline Bellot)

Banque Hottinguer
63, rue de la Victoire, 75009 Paris, France Phone: +33.1.40.23.25.00
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