Communiqué de presse │ 10 août 2021
Vivendi a annoncé le 10 août 2021 avoir signé un accord portant sur la cession de 7,1% du capital d’UMG pour un prix de 2,8 milliards de dollars américains à Pershing Square Holdings et ses sociétés affiliées, dirigées par William Ackman, sur la base d’une valeur d’entreprise de 35 milliards d’euros pour 100% du capital d’UMG.
▪ Vivendi ainsi que Pershing Square Holdings et ses sociétés affiliées sont entrés en discussion le 4 juin dernier en vue de la cession de 10% du capital d’Universal Music Group (UMG) détenus par Vivendi, avant la distribution de 60% d’UMG aux actionnaires de Vivendi et la cotation de la société prévue le 21 septembre.
▪ M. Ackman a la possibilité d’acquérir, d’ici au 9 septembre 2021, jusqu’à 2,9% du capital d’UMG supplémentaires par l’intermédiaire de fonds qu’il dirige ou dont il détient la majorité des intérêts économiques, sur la base de la même valorisation.
▪ Après l’entrée à hauteur de 20 % du capital d’UMG du Consortium mené par le Groupe Tencent, l’arrivée de M. Ackman, un investisseur américain d’importance, apporte une nouvelle démonstration de la réussite et de l’attractivité mondiales du leader mondial de la musique.
▪ Hottinguer Corporate Finance est intervenu en qualité de conseil financier du Groupe Vivendi au titre de cette opération.
▪ Pour rappel, Hottinguer Corporate Finance était intervenu en qualité de conseil financier de Vivendi dans la cession de 20% au Consortium mené par le Groupe Tencent (10% en Décembre 2020 et 10% en Mars 2021).
Liste des conseils de Vivendi :
• HottinguerCorporateFinance–Conseilfinancier (M.PierredeBousingen,M.DamienFaucher, M. Omar Essaid El Feydi)
• PwcTransactionServices–VDDfinancière (M.ErwanColder,M.FrédéricSpielrein,Mme Ghislaine Chevalier)
• Bompoints Avocats – Conseil juridique (M. Dominique Bompoint, Mme Caroline Bellot)
Contacts :
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