Communiqué de presse │ juillet 2021
Agrial a procédé à sa troisième émission de Schuldschein qui est également la première à intégrer des ajustements de marge liés à des critères ESG. Agrial a émis avec succès 138 M€ avec une maturité moyenne particulièrement élevée (près de 7,5 ans).
La transaction a été fortement sursouscrite en raison du fort intérêts des prêteurs existants ainsi que de nouveaux investisseurs.
Hottinguer Corporate Finance est intervenu en qualité de conseil financier d’Agrial au titre de cette opération.
Liste des conseils d’Agrial :
Hottinguer Corporate Finance – Conseil financier (M. Bernard Le Gendre, M. Djilali Bou-Abdallah)
Contacts :
Banque Hottinguer
63, rue de la Victoire, 75009 Paris, France
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Hottinguer Corporate Finance
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