Vivendi a annoncé ce jour que le Consortium mené par Tencent a décidé d’exercer son option afin d’acquérir 10 % supplémentaires d’Universal Music Group (« UMG ») le 17 décembre 2020 sur la base d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros pour 100 % du capital d’UMG. La vente et le paiement interviendront au cours du premier semestre 2021, sous réserve des autorisations réglementaires.
A la suite de l’accord signé le 31 décembre 2019, le Consortium, mené par Tencent (00700.HK), comprenant Tencent Music Entertainment (NYSE : TME) et d’autres co-investisseurs financiers, avait acquis 10 % du capital d’UMG le 31 mars 2020 avec l’option d’acquérir, sur la même base de valorisation, jusqu’à 10 % supplémentaires du capital d’UMG jusqu’au 15 janvier 2021.
Cette opération permettra à UMG de poursuivre son développement en Asie.
Après la réussite de cet important accord stratégique, Vivendi a annoncé la poursuite du projet de cession de participations minoritaires supplémentaires dans UMG ainsi qu’une cotation en Bourse prévue au plus tard en 2022.
Hottinguer Corporate Finance est intervenu en qualité de conseil financier de Vivendi au titre de cette opération. Liste des conseils de Vivendi :
- Hottinguer Corporate Finance – Conseil financier (M. Pierre de Bousingen, M. Damien Faucher, M. Adrien Masson, M. Omar Essaid El Feydi)
- Pwc Transaction Services – VDD financière (M. Erwan Colder, M. Frédéric Spielrein, Mme Ghislaine Chevalier)
- Bompoints Avocats – Conseil juridique (M. Dominique Bompoint, Mme Caroline Bellot)
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