Communiqué de presse

31 mars 2020

Hottinguer Corporate Finance conseille Vivendi pour la cession de 10% du capital d’Universal Music Group (« UMG ») à un consortium mené par Tencent

Vivendi a annoncé le 31 mars 2020 avoir finalisé la cession de 10 % du capital d’Universal Music Group (UMG) à un consortium mené par Tencent, trois mois après l’accord signé le 31 décembre 2019, sur la base d’une valeur d’entreprise de 30 milliards d’euros pour 100 % du capital d’UMG.

Le consortium, mené par Tencent (00700.HK), comprenant Tencent Music Entertainment (NYSE : TME) et d’autres co-investisseurs financiers, a l’option d’acquérir, sur la même base de valorisation, jusqu’à 10 % supplémentaire du capital d’UMG jusqu’au 15 janvier 2021.

Cette opération est complétée par un accord distinct permettant à Tencent Music Entertainment d’acquérir une participation minoritaire du capital de la filiale d’UMG regroupant ses activités chinoises.

L’arrivée du consortium mené par Tencent, devrait permettre à UMG de se développer davantage en Asie.

Hottinguer Corporate Finance est intervenu en qualité de conseil financier de Vivendi au titre de cette opération.

Liste des conseils de Vivendi :

Hottinguer Corporate Finance – Conseil financier (M. Pierre de Bousingen, M. Damien Faucher, M. Adrien Masson, M. Omar Essaid El Feydi)
Pwc Transaction Services – VDD financière (M. Erwan Colder, M. Frédéric Spielrein, Mme Ghislaine Chevalier)
Bompoints Avocats – Conseil juridique (M. Dominique Bompoint, Mme Caroline Bellot)

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